Introducción por Camilo Gatica y José Manuel Araque
Prólogo por Hernán Restrepo D.
Capítulo 1 - La última semana del año
Capítulo 2 - El primer programa radial
Capítulo 3 - Un consejo de Castellano
Capítulo 4 - Francisco Vagnoni
Capítulo 5 - Gardel canta en inglés
Capítulo 6 - Un contrato en el cine hispano
Capítulo 7 - El recreo de niños
Capítulo 8 - Broadway
Capítulo 9 - Una visita al estudio
Capítulo 10 - ¡Viva Villa!
Capítulo 11 - Más visitas al Rívoli
Capítulo 12 - Cuarteto de peluquería
Capítulo 13 - El Parque Central
Capítulo 14 - Lola
Capítulo 15 - El duo Le Pera-Castellano
Capítulo 16 - El trío Le Pera-Castellano-Gasnier
Capítulo 17 - El triciclo de Bill
Capítulo 18 - El pequeño cosmos
Capítulo 19 - El Santa Lucía
Capítulo 20 - La violeta - la va - la va
Capítulo 21 - La canción porteña
Capítulo 22 - Arturo Toscanini
Capítulo 23 - Carlos y Rosita
Capítulo 24 - Un episodio ingrato
Capítulo 25 - El estreno de "Cuesta Abajo"
Capítulo 26 - Remo Bolognini
Capítulo 27 - Rubias de New York
Capítulo 28 - Nuestra gente planea
Capítulo 29 - El circo
Capítulo 30 - Le Pera como letrista
Capítulo 31 - Le Pera se afeita
Capítulo 32 - "The Hobo News"
Capítulo 33 - El Chico
Capítulo 34 - Un concierto en Carnegie Hall
Capítulo 35 - La nena no es una nena
Capítulo 36 - Buena administración
Capítulo 37 - El buen humor de Le Pera
Capítulo 38 - Las películas western
Capítulo 39 - La Señora Libertad
Capítulo 40 - El escondrijo
Capítulo 41 - "Emperor Jones"
Capítulo 42 - Una cena criolla
Capítulo 43 - Cambio de director
Capítulo 44 - Vos venís con nosotros
Capítulo 45 - Cada comarca en la tierra
Capítulo 46 - La partida a Francia
Capítulo 47 - Un pequeño descanso
Capítulo 48 - La búsqueda de libretos
Capítulo 49 - Evaristo Carriego
Capítulo 50 - Mambrú se fue a la guerra
Capítulo 51 - El restaurante de Joe
Capítulo 52 - George Gershwin
Capítulo 53 - Una carta de Gardel
Capítulo 54 - El día del trabajo
Capítulo 55 - El regreso de Francia
Capítulo 56 - Reinhardt
Capítulo 57 - La gesta de un tango
Capítulo 58 - Gardel ensaya
Capítulo 59 - El doblaje
Capítulo 60 - Sus ojos se cerraron
Capítulo 61 - Su más grande triunfo
Capítulo 62 - El ambiente latino
Capítulo 63 - Edelma
Capítulo 64 - Napoleón
Capítulo 65 - El "speakeasy"
Capítulo 66 - Un sistema musical
Capítulo 67 - Por una cabeza
Capítulo 68 - El día que me quieras
Capítulo 69 - Canciones históricas
Capítulo 70 - Fiorello
Capítulo 71 - Una transmisión para la Argentina
Capítulo 72 - Schoenberg y el coro de niños
Capítulo 73 - Una aclaración
Capítulo 74 - Otra cosa es con guitarra
Capítulo 75 - Terapia musical
Capítulo 76 - El City Center
Capítulo 77 - El Cotton Club
Capítulo 78 - Un impostor
Capítulo 79 - El Gran Cañón
Capítulo 80 - Apure delantero buey
Capítulo 81 - Una broma de Gardel
Capítulo 82 - Domingos del Metropolitan
Capítulo 83 - El Don Julio
Capítulo 84 - El adiós